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岑浩輝時代來臨 澳門博彩業轉型陣痛的五大挑戰

澳門新口岸財神酒店娛樂場外遊客在閒逛(2/10/2024)

Bloomberg via Getty Images
「娛樂場」招牌隨處可見,這是賭場在澳門的共同名字。

「從前是人山人海的。那些貴賓廳啊,我進來工作的頭幾年都是超級多客人,是很旺的。」在澳門賭場打滾十多年,從荷官升任至主管的里昂(Leon)回憶著他所看到的行業盛況。

但今非昔比,他觀察到如今下注金額龐大的豪客數目「少了許多」。「我覺得現在的賭業很難回去疫情之前那模樣的了。」

自第一任特區行政長官何厚鏵以來,推動經濟「適度多元發展」,不讓博彩業「獨大」,一直被三位特首掛在嘴邊。經濟要發展起來,但賭業「不復當年勇」,似乎跟官方預期有所靠近。

2024年是澳門治權移交25週年,第四位特首岑浩輝上任,他所提出的是「嚴格規範行業依法、健康、有序發展」。在澳門這片唯一能合法經營賭場的中國領土上,擺在博彩業面前的待答課題一道接一道。

難題一:貴賓廳衰落、中場飽和

澳門亞洲國際娛樂展(G2E Asia)上的模擬賭枱(2019年)

Bloomberg via Getty Images
中場賭廳下注豐儉由人,貴賓廳投注動輒上萬港元。

「那些經營者現在表面上看好像都挺健康,挺風光的,但實際是挺困難的。」澳門博彩中介人協會前會長林繼光這樣形容當地賭業現況。

剛滿60歲的林繼光年輕時在澳娛葡京酒店保安部門工作,1996年轉任給賭廳介紹賭客的博彩中介人,從業經驗20餘年。

明朝年間的1553年,葡萄牙人來到澳門定居,後來實行自治,1847年允許澳門博彩業合法化。至1961年,已故賭王何鴻燊主導成立的澳門娛樂博彩取得專營權。

1999年,葡萄牙向中國移交治權後,中國澳門特區政府在2002年開放賭權,博彩業長期高踞澳門「龍頭產業」地位。

目前澳門共有30個娛樂城,由六家獲特區政府批發賭權的企業經營,包括何鴻燊家族的澳娛綜合、何家兒子何猷龍主持的港資公司新濠博亞、何家女兒何超瓊與美資合營的美高梅中國(MGM China)、美資金沙中國(Sands China)、美資永利澳門(Wynn Macau)、已故港商呂志和的銀河娛樂。

里昂在中場(mass)的「高額投注區」(或稱高端中場,premium mass)工作,他也說,疫情過後賭場的興旺程度「是好了許多」,但是「賭得很大的那些客人少了許多」。

賭場裏的所謂中場,就是只要滿法定年齡21歲的人都能進入的場區,投注豐儉由人。相比之下,貴賓廳須獲得邀請,注碼金額更高。

澳門的博彩收益幾乎全都來自娛樂場「幸運博彩」,即賭場內的賭枱、角子機(老虎機)等,餘下的是少量彩票活動。過去貴賓廳收益佔整體幸運博彩收益將近一半,但這個比例在2023年下跌至四分之一。

圖表:澳門幸運博彩毛收入來源變化——2019年與2023年對比

BBC

賭場主要收入來源從貴賓廳轉變成中場,在很大程度上與「洗米華案」有關。

2021年11月,綽號「洗米華」的原太陽城集團創辦人周焯華,因不法經營賭博等罪被捕,其後被法院裁定有罪,判囚18年

檢察機關指控周焯華等從事與貴賓廳賭局有關的「賭底面」外圍賭局。案發後,包括太陽城在內的貴賓廳結業消息陸續傳出。

在此之前,2021年3月實施的中國《刑法修正案(十一)》中,在賭博違法犯罪部分新增「組織公民參與國(境)外賭博」罪。中國駐新加坡大使館今年3月曾發文,警告即使境外賭場合法開設,中國公民跨境賭博仍有違反本國法律嫌疑。

澳門特區立法會2022年6月通過俗稱《新博彩法》的《娛樂場幸運博彩經營法律制度》修訂案,禁止非賭牌承批公司開辦貴賓廳,根據新法簽發的六個為期十年賭牌從2023年元旦起生效,進一步將貴賓廳推至退場邊沿。

太陽城集團發行的貴賓廳會員卡樣本(資料圖片)

Reuters
太陽城集團曾發行的貴賓廳會員卡樣本。貴賓廳賭客一般經由賭廳中介人「疊碼仔」介紹,參與高額賭博。

澳門理工大學博彩旅遊教學及研究中心主任王長斌教授曾撰文稱:「隨著來自貴賓廳博彩收入的大幅度下滑,承批公司必須把博彩發展的重點聚焦到中場博彩業務。」

中國澳門特區博彩監察協調局統計,2023年幸運博彩毛收入1830.59億澳門元,是疫情前2019年的63%。

「整個行業恢復得非常,非常好。」資深博彩業顧問、IGamiX執行合伙人李忠良(Ben Lee)不認同當前的澳門博彩業只是「表面風光」。

李忠良對BBC中文說:「賭場全都在賺錢,一些賭客回來了,中場業務正蓬勃發展。」

也有大型投資銀行對中場發展持正面態度:花旗集團(Citigroup)環球博彩板塊研究主管蔡瑞隆(George Choi)在9月份的一份報告中稱,2024年以來,該行共觀察到228位「巨鯨」賭客合共投注4.33億港元,已超出2023年全年224位「巨鯨」客投注的3.97億港元。

蔡瑞隆的報告稱:「我們認為,這顯示出高端中場玩家的整體質量依然強勁。儘管中國經濟疲軟,澳門仍能吸引那些非常願意並有能力消費的玩家。」

澳門幸運博彩(賭場)毛收入趨勢. 2014年至2023年.  1澳門元 = 0.13美元;0.91元人民幣;4.06元新台幣;0.97港元.

但資深從業員林繼光對貴賓廳與中場營收的此消彼長有所擔憂。他對BBC中文解釋:「因為貴賓廳是優質賭客,一注就是一、兩百萬,要是中場的話才一、兩百元(一注),那就要一、兩萬人去追回它。」

林繼光認為,新制度下中場的承載能力已接近飽和。

「澳門有多少地方讓人來?⋯⋯幾千萬旅客在澳門走動不了。」林繼光說,雖然有數家博企仍在擴建或有意擴建,但澳門土地總面積只有33.3平方公里,賭業能增加給中場的空間也就所餘無幾。

2021年9月,北京宣布將面積106.5平方公里的珠海橫琴島交由澳門特區與廣東省成立「橫琴粵澳深度合作區」,但中共中央與中國國務院頒布的深合區《建設總體方案》排除了博彩業發展;2018年頒布生效的澳門《海域管理綱要法》禁止任何新填海土地用於建設博彩項目。

葡京賭場正門一隅(資料圖片)

Reuters
澳娛綜合旗下的葡京娛樂場是澳門賭場「老大哥」,2002年的賭權開放打破了何鴻燊家族的壟斷。
澳門路氹城一列輕軌列車駛過銀河娛樂場外歡迎習近平到訪的電子廣告牌(18/12/2024)

Reuters
澳門路氹城一角。介乎氹仔與路環兩島之間的海面被填成陸地後,被外資興建的賭場渡假村和會議展覽設施填滿。
氹仔澳門賽馬會內馬迷在沙圈端詳出賽馬匹(17/3/2024)

AFP
2024年3月,澳門賽馬會舉辦最後一次賽馬日後,提前與特區政府解除專營批給合同。從此澳門非賭場博彩只剩少量的彩票活動。

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難題二:中國大陸「特種兵」旅遊的衝擊

中國大陸遊客多年來是澳門賭業的主要客群,但疫情後大陸民眾消費模式改變,衝擊澳門經濟。

資深博彩從業人士林繼光對BBC中文說:「澳門現在很多叫『特種兵旅遊』,他們就不用錢的,坐『發財巴』——因為免費的嘛,去各大賭場中場去吃點心——又是免費的嘛,拿兩瓶水,然後去拍照——因為各大賭場其實都是景點。」

「除了賭場之外其實都是景點,拍照了坐上發財巴那就過關(離境)。現在很多人都是這樣旅遊。」

微信上推廣澳門賭場免費飲品小吃短視頻的搜尋結果(BBC中文圖片18/12/2024)

BBC News Chinese
中國網絡社交平台上充斥著形形式式的影片與文章,推廣澳門賭場免費餐飲。

「發財巴」或稱「發財車」,所指的是由澳門博企運營的免費穿梭巴士(班車),其路線網絡連通了所有大型賭場、酒店與陸路關卡、機場和碼頭。

懂行的遊客利用這網絡穿梭賭場和周邊旅遊景點,幾乎不用接觸市內巴士(公車/公交車)、輕軌或的士這些收費公共交通工具。立法會也曾討論「發財巴」車隊龐大所帶來的交通堵塞問題。

賭場免費飲食更似乎引起了特區政府警惕。6月份有博彩業專門媒體報導,政府要求承批公司停止提供免費小食。澳門當局並未公開證實曾下達有關指示,但一些博企關聯企業繼而對外表示,他們改成只讓辦妥會籍的顧客以積分或優惠價換領小吃和飲品。

澳門負責任博彩協會會長宋偉傑當時向《亞博匯》評論說:「免費小食的確會增加娛樂場人流⋯⋯這是否壓縮了中小企生存空間,娛樂場方面亦可能考慮到這個關係,履行社會責任而作出調整。」

澳門旅客來源(2023年). .  .

2023年,澳門錄得入境旅客2821萬多人次,相當於2019年的71.6%;67.5%來自中國大陸,其次是佔25.5%的香港,排行第三的是佔1.8%的台灣。

大陸旅客比例壓倒性佔優,在新冠疫情前後並無分別,但他們未能帶來以前的經濟效益。

統計暨普查局的博彩業開支統計報告顯示,2023年,博企經營費用結構中,61.1%為「免費提供予顧客的商品/服務」,同比「增加3.7倍至195.1億元(澳門元),當中以酒店客房及食品/飲品的支出為主」。

林繼光還提到,在中國管制資金外流的政策下,大陸旅客帶錢到澳門「相當困難」,「別說要賭,現在購物也很困難的,這樣人多來是沒用的,你就沒錢花」。

央行中國人民銀行目前規定,任何人每人每次出境最多只可攜帶2萬元人民幣(2746美元;8.93萬元新台幣),外幣高於5000美元等值的須申領許可證。

澳門大三巴前遊客吃著冰淇淋(17/12/2024)

Reuters
中國大陸遊客消費模式改變,減少在遊覽時的花費。

難題三:從「一業獨大」到「適度多元」

「現在澳門都是趨向搞休閒娛樂嘛,基本上每一個星期都有音樂會。」賭場高額中場管理人員里昂近期看到這樣的變化。

自疫後開關以來一年多,澳門的演唱會一場接一場,來自香港、台灣、韓國、美國的歌手與組合先後來臨。

國際體育比賽也在增加。美國媒體12月初傳出消息,美國男子職業籃球聯賽(NBA)已跟金沙簽訂合作協議,NBA季前熱身賽將從2025年起設澳門賽事。

這是澳門政府試圖改變「一業獨大」局面的舉措,希望能透過博企投資非博彩項目,吸引旅客逗留更長時間。

澳門銀河綜藝館舉行「灣區升明月」電影音樂晚會(中新社圖片22/9/2024)

China News Service
疫後開關以來,澳門接連舉辦大型演唱會。

事實上,「適度多元」一詞說了23年。

2001年,時任澳門特首何厚鏵在施政報告中提出「維持產業結構的適度多元和均衡」。2010年11月,時任中國總理溫家寶在澳門對時任特首崔世安說,特區政府要「狠抓落實,努力促進經濟適度多元發展」。

2023年11月,賀一誠政府公布《經濟適度多元發展規劃(2024-2028年)》,其中對博彩業訂下的發展目標包括,「深化發展集娛樂購物、會議展覽、創意美食、節慶盛事、文體賽事、文化遺產、健康養生等豐富元素的綜合旅遊休閒業。落實『1+4』經濟適度多元發展策略,不斷豐富澳門世界旅遊休閒中心內涵」。

所謂「1+4」策略,即建設世界旅遊休閒中心,同時推動「大健康」、「現代金融」、「高新技術」、「會展商貿和文化體育」四大重點產業。

《發展規劃》同時針對《新博彩法》下重新簽發的賭牌提出:「嚴格監督幸運博彩承批公司履行批給合同承諾,致力發展非博彩項目,加強開拓國際旅客市場。」

統計暨普查局統計,2023年澳門本地生產總值(GDP)為3795億澳門元。剛卸任的特首賀一誠稍早前稱,博彩業佔澳門GDP比重為36.2%,說明澳門已扭轉博彩業「一業獨大」的情況。

岑浩輝到北京接受特首任命後在澳門國際機場會見記者(中新社圖片2/11/2024)

China News Service
毫無執政經驗的岑浩輝稱,他將「依法監管」博彩業發展。

上任前夕,新特首岑浩輝接受中國官方媒體聯合訪問時說:「2019年的時候,習主席更加明確澳門特區要結合澳門的實際,推進澳門的經濟適度多元。經濟適度多元不是一個要研究的課題,而是明確是一個『必答題』。」

六大博企具體要如何配合特區政府的要求?各家博企都未有回覆BBC中文的電郵查詢,但它們在2022年競標新賭牌時,均須承諾10年執照期內在非博彩領域的投資金額,而據它們在香港交易所公告中所披露數字,相關金額由120億至337億澳門元不等。

澳娛綜合母公司澳博控股在11月份發表的2024年第三季度財報中稱,其非博彩投資活動包括美食推廣,舉辦武術、網球、舞蹈等國際比賽,加大投資酒店及會議展覽設施,和準備將停辦的貴賓廳改建成獨立別墅、豪華大宅和套房作酒店用途。

永利澳門有限公司總裁陳志玲則在11月份對台灣媒體說:「以長遠來說怎麼把非博彩佔比提高,不是希望博彩不存在,或者博彩市場減少。」

但舉辦演唱會、運動賽事等多元化活動,能挽救澳門經濟與博彩業嗎?

資深賭場從業員林繼光說:「聽演唱會的人,消費人群,和博企本身的客人是不重疊的⋯⋯所以現在(演唱會)生意確實似乎不錯,但賺不了多少錢。博企只不過是賺場地租金而已。」

他補充說,歌迷趨向年輕的歌手與組合,他們所舉辦的演唱會未能為賭場帶動投注,因為那些歌迷對賭場不感興趣。

難題四:對手變多了

新加坡魚尾獅公園遊客朝著濱海灣金沙賭場酒店拍照(2/12/2024)

AFP
在新加坡魚尾獅公園,老地標魚尾獅(右)與新地標濱海灣金沙賭場酒店(左)同框。

澳門希望產業多元並成為「世界旅遊休閒中心」,但更大的挑戰正在來臨。

林繼光質問:「泰國準備開賭,日本又準備開賭,你怎麼跟別人比呢?」

「日本本身是一個非常成熟的旅遊國家,遊客沒得賭錢也會去,可以賭錢就更加去。泰國的酒店多美?飲食多棒?服務多好?」

日本政府已批准美高梅與日本財團合資的大阪賭場綜合度假村項目,預計於2030年開幕;8月份就任的泰國總理佩通坦(Paetongtarn Shinawatra;又譯貝東丹)預計快將提交《綜合娛樂中心法》草案予內閣審議,2025年初提交泰國議會辯論。

開放賭權至今22年,位於氹仔島與路環島之間的填海區,發展成新賭場林立的路氹城——這裡有室內意大利式水鄉、仿製的巴黎鐵塔、倫敦街景,但就是沒有屬於澳門的地標。

澳門威尼斯人賭場內的大運河購物中心(資料圖片)

Reuters
金沙澳門威尼斯人賭場購物中心內的室內運河。這座美資賭場已運營了18年。

在博彩業顧問李忠良說,在賭收遠低於澳門的新加坡,博彩運營商早已建起了屬於自己的地標,例如聖淘沙空中公園(Skypark Sentosa)。

美資金沙在新加坡也有經營濱海灣金沙賭場綜合渡假村(Marina Bay Sands),其主樓的獨特設計成為了旅客拍照留念的熱門選擇,甚至成為了一些國際影視、電玩作品的重要場景。

李忠良慨嘆:「縱使賭收是新加坡的五、六倍,澳門這裏沒有人花錢去造個地標去告訴世界:『噢,天啊!我一定要去澳門看這東西,我要站在那地標面前。』」

難題五:賭場前線人手青黃不接

澳門金沙賭場一位女荷官在全亞洲莊荷大賽上作賽(2015年)

Reuters
澳門開放賭權初期,許多澳門市民受外資的高薪吸引,投身賭場荷官工作。

疫後各行各業復甦,澳門統計暨普查局指出,博彩業人力資源需求有所增加。

但化名「諸先生」的另一位資深賭場主管觀察到,澳門各大賭場近期不怎麼聘請荷官,荷官年紀也有「老年化」趨勢,「大部份是阿叔,阿姨」。

這似乎是形成已久的一個趨勢。澳門大學《澳門研究》雜誌2017年發表學者唐家龍、羅文海的論文,當中指出,2015年,「年輕勞動力明顯減少,45歲以上荷官比例大幅上升」。

統計局的每年發布兩次有關博彩業的人力資源調查報告。2024年第二季度,博彩業全職僱員5.25萬餘人,佔澳門就業人口14%。其中,主持賭局的荷官佔45%,平均薪酬約每月2.2萬澳門元。

賭場主管里昂回憶,賭權開放初期,在賭場當荷官頗為風光,升職加薪快,「很多人會羨慕」。

但他說:「現在賭場的工資相對外邊不算是很有優勢,但又不算是太低。」

資深賭場從業員林繼光說,疫後博彩業收益雖然恢復得不錯,但並不足以負擔原有的人力資源成本,擴充人手不符合成本效益。在賭權開放的擴充年代招進來的舊人卻總不能隨意解僱,只能透過自願離職,遇缺不補,和內部調職非博彩職位等方法處理,然而成效並不顯著。

澳門娛樂展上展出的一台電子百家樂賭枱(資料圖片)

Bloomberg via Getty Images
澳門特區政府也在鼓勵博企加強採用電子賭博科技。

要節省人手,政府也鼓勵博彩企業投向電子化。隨著賀一誠卸任的澳門特區經濟財政司司長李偉農曾公開表示,政府鼓勵博企使用電子籌碼和電子賭枱。投行花旗集團與摩根士丹利(Morgan Stanley)也指出博企確有跟上智能賭枱部署,甚至已在加速。

不過,林繼光說,這讓年青人入行意欲變得更低,因為他們的崗位早晚會被電子化取代。

新任特首岑浩輝作為唯一參選人拉票期間曾批評,博彩業獨大帶來負面影響,「這種發展不單擠佔社會人力資源,甚至影響年輕人選擇職業、就業發展」。

但年輕勞動力減少又讓商界想到需否輸入外來勞工。岑浩輝在回答有關提問時稱,「未考慮到」輸入外僱莊荷。岑浩輝在其政綱提出要完善澳門的人才政策,但具體有何措施,尚待公布。

據澳門特區勞工事務局統計,2024年10月,澳門有外籍僱員18.3萬人,但賭場荷官與賭場監場主任受政策保護,不得輸入外僱,只許澳門居民任職。

里昂認為特區政府有必要保障澳門荷官就業,不輸入外僱。那麼作為一孩之父的他希望孩子他日投身博彩業嗎?

「我不會特別跟小朋友說不要進賭場,而且賭場裏面也有很多不同部門啊。」

資深賭場主管「諸先生」也說,他沒有鼓勵孩子加入博彩業的打算。

「前途,他們長大了自己開發。自己控制不到的事情,我沒多想。每個人的際遇都不一樣。」

澳門議事亭前地的「慶回歸」裝飾佈置(中新社圖片16/12/2024)

China News Service
澳門年青一代對投身博彩業的意欲已有改變。

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